Travesti comendo gostosa em uma transa cheia de tesão. Elas já se conheciam bem, são amigas de longa data, elas sentam no sofá e começam a se beijarem com muita vontade e desejo, a de blusa escura vai pegando no pau da amiga e masturbando ele para ficar bem durinho. A outra amiga depois vai dando uma chupada na buceta dela para a pica entrar deslizando rápido para dentro dela.